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这三个冷门赛道可能要爆发了!

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2024-10-09 【 字体:

本周,A股又是局部热闹的一周,也是一出手就被套的一周。

有投资者戏言:

周一吹海思,我面壁反思;

周二吹核电,我停水停电;

周三吹游戏,我人生如戏;

周四吹太空,我身体掏空;

……

不过,从周涨幅榜上看,也是有几个行业的持续性不错,比如银行,比如有色,再比如家电,其中以工商银行为代表的国有银行都在不停地刷新股价新高。而对于这些高股息板块以及其中的优质个股笔者已经多次提及了,详情可见《4600股待涨,它站出来了!》《一条高景气赛道出现了!》……

这些行业除了具备高分红的属性,同时也符合当下盛行的业绩主线,比如目前发布中报的12家银行都实现了盈利且盈利增长。而在这些高股息板块之外,浩云科技等一大批业绩大增公司近期也都斩获了不俗的涨幅。那么,提前寻找绩优公司就显得尤为重要了。

在之前发表的《中报,就盯这十大方向》中,笔者就已经梳理出几个大类行业和可能业绩大增公司,而近期随着上市公司中报的持续披露,笔者发现有三个相对冷门的行业也有产生业绩大增公司的潜力。

其一是化学纤维制造业。 化学纤维制造业是以化学纤维的材料、生产工艺等为主的一门专业,属于高分子专业,化学纤维包括人造纤维和合成纤维,常见的化学纤维有涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氨纶等。

目前申万化学纤维--涤纶、锦纶等细分行业的公司共有13家,有9家发布了中报或者中报预告,其中7家预计实现业绩大幅增长(在20%以上)。业绩增速最快的是涤纶公司苏州龙杰和锦纶公司神马股份,它们的预告净利润同比增长上限都超过了200%。而它们业绩大幅增长的原因都是受到公司主营产品销售量增长、产品单价上升的影响。

从这方面看,化学纤维制造业在上半年大概率是进入了景气周期。那么,彩蝶实业等尚未发布中报的相关公司就值得期待了(见表1)。

其二是造纸和纸制品业。 这从字面意思很好理解了,就是造纸。目前申万轻工制造--造纸分为特种纸和大宗用纸两个细分行业,23家上市公司,有18家发布了中报或者中报预告,其中14家预计实现业绩增长,8家预告净利润同比增长上限超过100%,业绩增速最快的是五洲特纸,超过2000%。它们业绩大增的原因主要有下游市场需求高增,同时造纸成本下降(原材料浆板价格同比下降)两项。

可以预期,其他尚未发布中报的相关公司华泰股份等或也有不错的业绩表现(见表2)。

其三是黑色金属矿采选业。 这是和有色金属相似的行业,主要包括铁矿采选、锰矿采选、铬矿采选以及其他黑色金属矿采选,这些金属是钢铁工业的基本原料,对于国家的工业发展和基础设施建设具有重要意义。

目前来看,黑色金属矿采选业中的A股的上市公司以铁矿石为主,有6家,其中虽然仅宝地矿业一家发布了中报,但公司实现盈利同比大增53.24%,这在铁矿石这类传统行业中并不多见。而宝地矿业业绩大增的原因同样与公司主营产品(铁精粉)销售量增长、产品单价上升有关。其它尚未发布中报的相关公司还有金岭矿业等(见表3)。

结合国家统计局的数据也可以佐证,这三个相对冷门的行业已经开始活跃,并在上半年进入了景气周期。在今年1-6月,化学纤维制造业在规模以上工业企业(分行业)利润总额增速位居第一,造纸和纸制品业位居第二,都在100%以上。黑色金属矿采选业位居第五。

文章就写到这里了。码字不易,留个“关注”再走吧。

(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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